| 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《安徽省国有资本运营控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《安徽省国有资本运营控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《安徽省国有资本运营控股集团有限公司2019年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《安徽省国有资本运营控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）之债券受托管理协议》、《安徽省国有资本运营控股集团有限公司关于董事发生变更的公告》等相关公开信息披露文件以及安徽省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称“安徽国控”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国盛证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。 本次债券的发行经公司于2019年2月18日召开的2019年一届董事会第12次会议审议通过，并提请公司唯一股东安徽省国资委审议。2019年6月24日，安徽省国资委出具了《省国资委关于安徽省国有资本运营控股集团有限公司发行公司债券有关事项的批复》（皖国资产权函【2019】314号）批准同意。 2019年11月5日，经中国证监会（证监许可【2019】2201号文核准）核准，公司获准向合格投资者公开发行总规模不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券。 1、债券名称：安徽省国有资本运营控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)； 7、债券期限：本期债券期限为5年，在第3个计息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售权； 11、付息日：本期债券的付息日期为2022年至2026年每年的12月22日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息； 12、开云真人本金支付日：本期债券的兑付日期为2026年12月22日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2024年12月22日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）； 13、还本付息期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付； 15、信用级别及资信评级机构：经大公国际综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+； 1、债券名称：安徽省国有资本运营控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)； 7、债券期限：本期债券期限为5年，在第3个计息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售权； 11、付息日：本期债券的付息日期为2023年至2027年每年的9月22日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息； 12、本金支付日：本期债券的兑付日期为2027年9月22日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2025年9月22日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）； 13、还本付息期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付； 根据发行人2024年2月出具的《安徽省国有资本运营控股集团有限公司关于董事发生变更的公告》，本次重大事项主要情况如下： 根据2024年1月26日安徽省人民政府国资委办公室印发的《关于孙庆恩等同志外部董事职务任免的通知》（皖国资企干〔2024〕14号），聘任方泰峰、方晓宏、舒其林、牛占奎同志为省国有资本运营控股集团有限公司外部董事，牛占奎同志为外部董事召集人；免去刘静、张小忠同志的省国有资本运营控股集团有限公司外部董事职务。 上述人员变更已经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会批复，本次人员变动已履行必要决策程序，符合法律法规、公司章程规定。公司新任董事符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求，不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。 本次人员变动为正常调整，不会对本公司公司治理、日常管理、开云真人生产经营及偿债能力产生不利影响。 在公司债券存续期内，公司将认真履行信息披露义务，严格遵守相关信息披露规则，依法依规进行信息披露。” 公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。 国盛证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本受托管理事务临时报告，并提醒投资者注意相关风险。 国盛证券后续将密切关注发行人关于21皖控01、22皖控01本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，特此提请投资者关注公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。 |